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上海康达化工新材料股份有限公司2015年度报告摘
发布人: 和记娱h88 来源: 和记娱乐官方网登录注册 发布时间: 2021-02-04 21:12

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  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日的总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.08元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司主要从事中、高端胶粘剂产品的研发、生产和销售,是上海市高新技术企业、上海市创新型企业,“万达”商标是上海市著名商标,公司产品曾获得“中国胶粘剂产品质量用户满意第一品牌”等多项荣誉。产品主要包括环氧胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶、SBS胶粘剂等多种类型,数百种规格型号的产品,产品广泛应用于风力发电、太阳能、软材料复合包装、电子电器、汽车、轨道交通、建筑、机械设备及工业维修等领域,其中风电叶片用环氧胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶等多项产品性能达到国际同类产品的水平。

  除上述产品外,公司还拥有丰富的新型胶粘剂及新材料产品和技术储备,如丁基材料、聚酰亚胺泡沫绝热材料等,随着相关产品及技术的市场应用日渐成熟,公司将适时对相关产能进行扩大,进一步丰富公司产品结构,提升盈利水平。

  公司依托其在胶粘剂行业多年的技术积累和领先的研发实力,密切关注各下游应用领域的发展动态,能够以较快的速度自主开发并推出具有较高性价比的业内领先产品,并逐步实现对国际知名品牌的进口替代,打造民族品牌。

  按照中国证监会发布的《上市公司行业分类》,以及深交所对上市公司行业划分的息,公司主营业务属于化学原料和化学制品制造业(行业代码C26)。公司依托其在胶粘剂行业多年的技术积累,经过近30年的发展,公司成为国内胶粘剂行业中专注于中、高端胶粘剂产品研发、生产和销售的领先公司之一。

  传统行业在去产能、去库存、去杠杆的压力下,影响着某些胶粘剂应用的细分领域需求滞涨甚至负增长;部分胶粘剂产品市场竞争加剧;但在制造业的新兴领域和新能源行业,受到国家政策引导和宏观经济形势的影响感受明显,一定程度上决定着公司的业绩表现。

  公司董事会及经理层紧紧围绕年初确立的经营目标开展工作,努力克服各种不利因素,实现了公司业绩的明显提升。2015年,公司实现营业收入7.270亿元,同比增长37.9%;实现归属于上市公司股东的净利润1.125亿元,同比增长60.99%。

  自2014年二季度以来,风电产业链对“适时调整风电上网价格”产生的预期,导致行业出现强劲增长势头并将“强装”现象延续贯穿至2015全年,面对机遇,公司集中力量满足客户需要,业绩取得明显增长。

  根据发改价格[2014]3008号《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》,自2016年1月1日起,有关政策已落地执行;从需求方面看,社会用电量并未明显增长;行业的发展制约仍旧在于解决弃风限电率;除此以外,新能源还面对着传统能源的挤兑,这都可能会影响2016年和未来公司所面对的市场情况。

  从已发布的有关“十三五”规划中看,“十三五”期间国家对风电等新能源行业的支持未见明显变化,国家正努力通过多途径消纳来降低弃风限电影响,长期来看,中国新能源发电比例仍旧较低,风电行业仍具备较大的增长空间。

  从公司2015年各定期报告看,相对于2014年各季度,公司现有业务的业绩增速环比下降。面对行业需求增速放缓的趋势,公司将充分利用在风电叶片制造领域的在位优势,进一步巩固市场地位,以满足客户的需求,为客户创造价值为纲,在风电叶片用环氧结构胶产品上拓展新的目标客户;逐步IPO募投项目环氧基体树脂产能;为风电客户提供全方位的叶片制造新材料解决方案。

  报告期内,公司无溶剂聚氨酯复膜胶项目保持快速增长,产品产销量均有一定突破。截至目前,公司在国内品牌的无溶剂复膜胶市场上占有率领先,2015年,公司制订并初步实施了国际市场的规划。随着我国对食品包装溶剂残留的严格和发展环保包装的大势所趋,国内软包装企业对无溶剂包装复膜工艺的逐渐认可,用户自身管理与操作水平的不断进步和成熟,公司产品系列的性能进一步提高,该项目未来市场发展空间巨大。

  面对的问题:市场竞争异常激烈,公司须进一步完善市场布局,针对不同客户,完善产品差异化,加快产品改进升级,稳定并进一步扩大市场份额。

  公司所在的光伏行业细分领域为硅棒切割系列用胶和电池组件封装材料,近两年,在国家政策的大力支持下,中国光伏产业结构不断优化,相关统计数据显示,2015年国内太阳能光伏组件产量也有明显增加,光伏组件成本持续下降, 这为公司光伏材料提供了机遇也带来了压力。报告期内,光伏材料业绩比上年有所下降,主要原因除了新能源行业共同面对的行业补贴、资金链紧张、部分地区限电、并网等问题,还具体包括:部分客户切片工艺的变化,客户对产品个性化需求,价格竞争进一步加剧。

  2015年,公司以市场价值为导向,对新项目进行了大量的市场拓展工作,对于具有发展前景的细分领域进行探索性调研、对有潜力的新产品、新项目进行技术积累。2016年将继续深耕细分领域,把握新兴产业带来的机会,对新产品进行系列化、优质化,实时增加产量以满足市场需求。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2016年3月10日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年3月25日下午13:30在公司会议室以现场表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长姚其胜主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的。

  1、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度总经理工作报告》的议案。

  公司董事会认真听取了总经理陆巍先生的《2015年度总经理工作报告》,对经营层的工作给予了充分的肯定,认为经营管理层在2015年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议,在管理团队和全体员工齐心协力下,较好地完成了2015年度的各项工作。

  2、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度董事会工作报告》的议案。

  《2015年度董事会工作报告》内容详见公司《2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。

  公司董事杨栩先生、邹菁女士、文东华先生向董事会递交了董事2015年度述职报告,并将在公司2015年度股东大会上进行述职。

  3、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度财务决算报告》的议案。

  经审计,2015年公司实现营业收入72,698.05万元,实现扣除非经常性损益后的净利润11,071.34万元。详见同日刊登在巨潮资讯网的《2015年度财务决算报告》。

  4、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2016年度财务预算报告》的议案。

  2016年,公司力争全年销售收入95,641.03万元,比上年增加22,942.98万元,增长约31.56%,净利润13,527.08万元,比上年增加2,272.66万元,增长约20.19%。详见同日刊登在巨潮资讯网的《2016年度财务预算报告》。

  特别提示:上述财务预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  5、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度利润分配方案》的议案。

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同审字(2016)第320ZA0027号审计报告确认,2015年实现归属于上市公司股东的净利润为112,544,189.00元, 母公司财务报表的净利润为107,810,167.53元。

  据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会函[2000]7号),编制合并会计报表的上市公司,其利润分配应当以母公司的可供分配利润为依据。同时,为了避免出现超分配的情况,上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。

  本年度利润分配方案拟以2015年12月31日的总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.08元人民币(含税),共分配21,600,000元。本次拟分配的利润占2015年母公司的净利润的20.04%,本年度不送红股,也不进行资本公积转增股本。

  6、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  董事会一致认为《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2016-016)与公司募集资金存放与实际使用情况相符,公告内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。公司董事、监事会及保荐机构分别就该议案出具了同意意见。审计机构出具了《关于上海康达化工新材料股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网。

  7、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案。

  8、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年年度报告全文及摘要》的议案。

  《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网;《2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-015),详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  9、本次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2016年度公司日常关联交易预计》的议案,关联董事徐洪珊先生回避表决。

  本议案在提交董事会审议之前已经取得董事的事前认可,董事及监事会分别就该议案出具了同意意见,《关于2016年度公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2016-017),具体内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  10、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《续聘2016年度财务审计机构》的议案。

  鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中,能够恪尽职守,遵循、客观、的职业准则,较好地履行了双方合同所的责任和义务,为审计工作的连续性,公司拟继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构。

  董事就该议案出具了意见,详见公司在巨潮资讯网披露的《董事关于公司2015年度报告相关事项的意见》。

  11、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案。

  公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施,公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。议案内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》(公告编号:2016-018号)。

  议案内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于注销奉贤分公司的公告》(公告编号:2016-019号)。

  13、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2015年年度股东大会》的议案。

  公司董事会同意于2016年4月22日(星期五)下午14:00,在上海市浦东新区庆达655号4楼培训教室,召开2015年年度股东大会,会期半天。通知内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2016-020)。

  本公司及监事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知于2016年3月10日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2016年3月25日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,参与表决的监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会邬铭主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的。

  1、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度监事会工作报告》的议案。

  2、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度财务决算报告》的议案。

  经审计,2015年公司实现营业收入72,698.05万元,实现扣除非经常性损益后的净利润11,071.34万元。详见同日刊登在巨潮资讯网的《2015年度财务决算报告》。

  3、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度利润分配方案》的议案。

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同审字(2016)第320ZA0027号审计报告确认,2015年实现归属于上市公司股东的净利润为112,544,189.00元, 母公司财务报表的净利润为107,810,167.53元。

  据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会函[2000]7号),编制合并会计报表的上市公司,其利润分配应当以母公司的可供分配利润为依据。同时,为了避免出现超分配的情况,上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。

  本年度利润分配方案拟以2015年12月31日的总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.08元人民币(含税),共分配21,600,000元。本次拟分配的利润占2015年母公司的净利润的20.04%,本年度不送红股,也不进行资本公积转增股本。

  4、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  监事会一致认为,董事会出具的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2016-016)与公司募集资金存放与实际使用情况相符,公告内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。董事发表了同意意见,保荐机构发表了同意的专项核查意见。审计机构出具了《关于上海康达化工新材料股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网。

  5、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度内部控制评价报告》的议案。

  监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  6、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2015年年度报告全文及摘要》的议案。

  监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2015年年度报告全文及摘要》的程序符律、行规和中国证监会的,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网;《2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-015),详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  7、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2016年度公司日常关联交易预计》的议案。

  监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整;公司对2016年度日常关联交易的预估符合公平、、公允的原则,其定价原则和依据公平合理,交易价格没有明显偏离市场主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东权益的情形,也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的。

  《关于2016年度公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2016-017),具体内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  本议案在提交董事会审议之前已经取得公司董事的事前认可,董事就该议案出具了同意意见,具体内容详见巨潮资讯网。

  8、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案。

  公司董事会就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施,董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。议案内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》(公告编号:2016-018号)。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作》有关,现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下:

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]353号文”核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)通过深圳证券交易所系统于2012年4月5日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公开发行了普通股(A股)2500万股,发行价为每股人民币12元,截至2012年4月10日,本公司前次共募集资金人民币300,000,000.00元, 直接扣减的证券承销费及保荐费人民币23,850,000.00元后,募集资金实际到账金额为人民币276,150,000.00元。经扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用10,379,316.24元后,募集资金净额为人民币265,770,683.76元。

  上述募集资金情况已经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验(2012)综字第020035号《验资报告》验证。

  截止2015年12月31日,公司2015年以募集资金投入募投项目金额为人民币6,916.61万元。

  截止2015年12月31日,公司2015年以募集资金累计投入募投项目金额为人民币23,702.57万元。

  为了规范募集资金的管理和使用,投资者权益,本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等,结合本公司实际情况,制定了《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据该《管理办法》并结合经营需要,本公司从2012年4月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、光大证券签订了《募集资金专用账户管理协议》,并在保荐机构变更为瑞银证券有限责任公司后重新签订了募集资金监管协议,对募集资金的使用实施严格审批,以专款专用。截止2015年12月31日,本公司严格按照《募集资金专用账户管理协议》的存放和使用募集资金。

  上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入1,321.16万元(其中2015年利息收入85.91万元),已扣除手续费1.08万元(其中2015年手续费0.32万元)。

  2015年,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》和本公司募集资金管理办法的相关及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)关联人自然人陆天耘女士(陆天耘为公司控股股东、实际控制人陆企亭之女)目前担任上海大洋新材料科技有限公司(以下简称“大洋新材”)执行董事,公司与大洋新材之间的交易将构成关联交易。根据公司日常经营需要,公司与关联方大洋新材2016年度所发生的关联交易事项,全年总金额(不含税)预计不超过2,550.00万元。

  公司于2016年3月25日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《2016年度公司日常关联交易预计》的议案。该议案得到全体董事事前认可,关联董事徐洪珊先生(徐洪珊与陆天耘均为公司实际控制人陆企亭的一致行动人)回避表决,其他8名董事以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过此项议案。董事及监事会分别就该议案出具了同意意见。

  本次关联交易预计金额未超过3,000万元,且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,不需提交股东大会审议。

  经营范围:新材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、金属及合金材料、化工材料及产品(除化学品、化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡塑制品、五金交电、建筑材料、保温材料、防水材料、办公用品、日用百货的销售,商务咨询,投资咨询(以上咨询不得从事经纪),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  陆天耘女士持有上海赛辉投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“赛辉投资”)30.77%的股份,目前不再任赛辉投资的普通合伙人。赛辉投资已完成对大洋新材的投资事项,陆天耘女士担任大洋新材执行董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的,大洋新材构成公司关联方,双方所发生的业务构成关联交易。

  上述关联交易系正常的生产经营所需,相关关联方财务经营正常,资信良好,是依法存续且经营正常的公司。

  1、经常性的关联交易:上述关联交易属正常的商业行为,以市场定价为原则,关联交易价格公允。报告期内,公司与关联方发生的日常性关联交易占公司当期采购和销售的比例较小,不会影响发行人生产经营的性。

  上述经常性关联交易系公司生产经营过程常发生的,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款是公允、合理的,定价依据和定价方式符合市场规律,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东权益的情形,也不存在对公司性的影响,公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖。

  关于《2016年度公司日常关联交易预计》的议案在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可,我们认为董事会的召集、召开及决议的程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的。

  公司对2016年度日常关联交易的预估符合公平、、公允的原则,其定价原则和依据公平合理,交易价格没有明显偏离市场主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东权益的情形,也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的。

  监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整;公司对2016年度日常关联交易的预估符合公平、、公允的原则,其定价原则和依据公平合理,交易价格没有明显偏离市场主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东权益的情形,也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  重大提示:本公告中关于本次非公开发行股票后对公司主要财务指标影响的假设、分析、描述均不构成公司的盈利预测。公司提请广大投资者注意,公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

  上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟向不超过10名(含10名)投资者非公开发行不超过4,820万股(含4,820万股)A股股票(以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”)。本次发行相关事项已经公司第二届董事会第十五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过,尚需中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。

  为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者权益工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会[2015]31号)等文件的有关,公司于2016年3月25日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案。公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。现将相关事项公告如下:

  截至2015年12月31日,公司总股本20,000万股,预计本次发行完成后将增加不超过4,820万股,增幅为24.10%,公司总股本将有一定幅度的增加。

  (1)假设本次发行于2016年6月末完成,增发募集资金:85,000.00万元,到位时间2016年6月底,最终以经中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

  (2)假设本次发行股票数量为4,820万股,最终以经中国证监会核准本次发行后的实际发行股份数量和发行结果为准。

  (3)测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

  (4)根据致同会计师事务所出具的《上海康达化工新材料股份有限公司2015年度审计报告》(致同审字(2016)第320ZA0027号),公司2015年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为110,713,440.06万元。假设2016年度公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润较2015年同比增长比例出现三种情形:-20%、0%、20%。

  上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不等于公司对2016年度利润做出的,公司盈利情况及财务数据请以经会计师事务所审计的金额为准。

  (2)本次发行股份的数量、募集资金数额、发行时间仅为基于测算目的假设,最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准;

  (3)上述基本每股收益与稀释每股收益均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的计算。

  近三年,公司聚氨酯胶粘剂产品产能利用率接近100%,设备基本处于满负荷生产的状态。公司利用自有资金进行生产设备的投资和技术,将聚氨酯胶粘剂产量由2012年的671吨增加至2015年的3,371吨,但客户的订单量以每年约50%的速度持续增长,目前的产能仍无法完全满足客户订单的需求。

  预计未来几年公司聚氨酯胶粘剂产品的订单仍将大幅增加,如果公司不能及时扩大生产能力,将无法应对客户订单需求的快速增长,产能瓶颈将成为公司进一步发展的障碍。因此,扩大产能规模是市场需求快速增长的内在要求,是巩固公司行业领先地位、推动业绩快速增长的必然途径。

  丁基材料项目是公司完善产品结构、提升综合竞争力的必由之。丁基材料是胶粘剂行业中发展速度快、技术含量高、应用领域广的主要种类之一,也因此成为很多国际一流胶粘剂生产企业高端业务的重要组成部分。

  为市场需求,公司基于充分的技术积累和市场实践,通过本次非公开发行募集资金,以丁基材料和聚氨酯胶粘剂为切入点,继续优化升级公司的产品结构并有效延伸产业链,在增加新的利润增长点的同时推动公司产业战略升级,从而能够巩固提升公司的核心竞争、并实现长期可持续发展。

  随着经营规模的快速扩张,公司近年来面临较大的流动资金压力,而公司未来经营规模的进一步增长和产业链扩张将对公司的流动资金提出更高要求。

  因此本次非公开发行的部分募集资金用于补充公司流动资金,可以提高公司正常生产经营中补充流动资金的及时性与使用流动资金的经济性,避免出现资金瓶颈问题,将有效减轻公司营运资金压力,保障公司未来业务的持续增长。

  本次非公开发行完成后,公司资产负债率将明显下降。本次非公开发行有助于公司扩大资本规模、提高资产质量、优化资本结构和降低财务风险。未来,随着募集资金投资项目的建成和发展,公司经营规模和盈利能力将得到进一步提升。

  公司主要从事中高端胶粘剂产品的研发、生产和销售,产品主要包括环氧胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶、SBS胶粘剂等多种类型,数百种规格型号的产品。本次募投项目涉及的产品技术、生产制造等是对公司现有业务的继承、延伸和升级,公司将通过行业和市场研究,依托现有技术积累,力争较好的完成本次募投项目。

  公司是国内胶粘剂行业中专注于中高端胶粘剂产品研发、生产和销售的领先公司之一。公司的研究所下辖研发部、检测中心、科技情报部和浦东新区企业博士后科研工作分站,对产品研发、新产品应用拓展、质量检验、前沿课题研究等方面开展工作。公司的人才储备充足,拥有经验丰富的技术研发团队,核心具有较强的技术研究和产品开发、应用能力,为募集资金投资项目的实施提供强有力的支持。

  公司一贯视新技术和新产品的研发为企业的生命,公司产品主要定位于新能源、节能环保等新兴产业市场,公司95%以上的产品均为自主开发产品,截至报告出具日,公司拥有28项授权专利,其中发明专利20项。公司产品系列全面,具有各种胶粘剂产品的研发和生产能力。

  公司自主开发的聚氨酯胶产品具有环保、节能、安全和性价比高等优势并已逐步替代进口产品,主要用于食品、日化用品的软材料复合包装领域。近年来,公司进一步进行聚氨酯胶产品的系列化开发,包括耐蒸煮型、铝箔型、耐介质型等产品也已研制成功或基本研制成功,可适用于大部分软包装材料复合需求。

  公司成功开发出了丁基材料系列产品,目前已获得两项专利并正在申请多项专利授权。丁基材料在光伏领域的研发应用是公司近年来的重点关注领域之一,公司与国际知名封装设备企业进行战略合作,从国外引进了一系列专用设备和后端应用工艺设备,致力于为客户提供整体解决方案,目前公司已在不同层压工艺、不同材质、不同电池组件(晶硅、非晶硅、CIGS等)等领域积累了大量经验;同时,公司在建筑防水及其他应用领域也储备了相应的丁基材料技术和产品。

  公司经过二十多年的运营,积累了一批具有代表性的国内外知名企业客户,在结构胶粘剂高端客户群体内树立了良好的口碑,形成了“可靠、专业、环保”的康达胶粘剂品牌,为募投项目产品的推广打下良好的市场基础。

  公司在人员、技术和市场等方面的丰富储备,将为本次非公开发行募集资金投资项目的实施提供有力保障。

  2016年3月25日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案,制定填补回报措施如下:

  2013年、2014年和2015年,公司实现主营业务收入分别为31,876.29万元、52,503.24万元和72,146.32万元,扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润分别为3,695.47万元、7,013.78万元和11,071.34万元,综合毛利率分别为31.86%、32.82%和34.40%。2013年至2015年,公司的主营业务收入和净利润持续增长,毛利率水平有所提升。

  公司在经营中面临的主要风险包括宏观经济及下业景气度下滑的风险、市场竞争风险、公司经营规模扩大导致的管理风险、核心技术人员流失及核心技术失密的风险、应收账款回收及集中度较高的风险、下游产业政策变化导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑的风险等。针对以上主要风险,公司未来将采取如下应对措施:

  (1)持续提高技术和研发水平,保持生产管理、产品质量、营销服务的先进性,加大研发投入,持续推出高附加值的产品。

  (2)在做好风电、光伏等应用领域新产品的系列化开发和扩大现有产品市场占有率的基础上,密切关注国家新能源和新兴产业的发展动向,重点开发新能源、新能源汽车、电子、装备制造业、环保节能、复合材料和军工领域用胶粘剂及新材料产品,拓展新兴应用领域。

  (3)加强人才引进,完善用人制度,遵循提高效率、优化结构和发展相结合的原则,提高公司用人制度的性、合和效率。

  本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降,考虑上述情况,公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险,实现公司业务的可持续发展,以增厚未来收益、填补股东回报并充分中小股东的利益。公司未来将采取如下措施以提高日常运营效率,降低运营成本,提升经营业绩:

  (1)加强研发,持续推出符合客户需求的新产品,同时积极拓展新型应用领域,发展高端产品,增加公司营业收入。

  公司已制定《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》,募集资金到位后将存放于经董事会批准的专项账户中。公司将定期检查募集资金的存放和使用情况,从而加强对募投项目的监管,募集资金得到合理、的使用。

  本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务,符合公司未来发展战略,有利于提高公司持续盈利能力。公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设,提高募集资金使用效率,争取募投项目早日达产并实现预期效益,以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前,为尽快实现募投项目盈利,公司拟积极开展募投项目的前期准备工作,增强项目相关的人才与技术储备,争取尽早实现项目预期收益。

  公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使,确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保董事能够认真履行职责,公司整体利益,尤其是中小股东的权益,为公司发展提供制度保障。

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